옴니아의 쿠키린 공장 출신의 오리지널 영업 이사. 현재 상태: 국제 에너지 기구(IEA) 예측에 따르면 전 세계 전기 이륜차 시장은 2025년부터 2033년까지 연평균 11% 성장할 것으로 예상되며, 시장 규모는 2024년 445억 달러에서 2033년 약 1,143억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 아시아{9}}지역은 여전히 세계에서 가장 집중된 전기 허브로 남아 있습니다. 이륜차 소비 및 생산은 전 세계 시장 점유율의 97.3%를 차지합니다.
전통적인 전기 이륜차를 생산하는 많은 선두 제조업체가 해외 진출을 가속화하고 있습니다. 보고서에 따르면 현재 전 세계 스마트 전기 이륜차 시장의 주요 업체로는 Emma, Yadea, Ninebot, Tailings, Xiaoniu Electric 및 KUKIRIN이 있습니다.
올해 3월, KUKIRIN의 영업 이사는 인터뷰에서 회사가 60% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있는 연료 구동 오토바이 부문에서 전기화 전략을 확장하는 것을 목표로 유럽과 영국 시장을 우선시할 것이라고 밝혔습니다.
01 글로벌 진출 배경: 국내 주식경쟁이 해외 진출을 견인. 수년간의 발전 끝에 중국의 전기 이륜차 시장은 주식 경쟁 단계에 진입했습니다. 분석에 따르면 전통적인 국내 이륜차 전기자동차 시장은 경쟁이 극도로 치열해 포화 상태에 이르렀습니다.
경쟁력 있는 제조업체는 현재 새로운 성장 기회를 식별하기 위해 고급 스마트 제품 개발과 해외 시장 확장이라는 두 가지 기본 전략을 추구하고 있습니다.{0}}
글로벌 전화화 물결과 정책 창구 기간이 수렴되고 있습니다. 국제적인 관점에서 볼 때, 이륜차의 전기화는-중요한 성장 단계에 접어들고 있습니다. 올해 2월 Trade Enterprise Connect가 발표한 "신에너지 산업 세계화: 전기 이륜차" 보고서에 따르면, 몇 가지 요인이 글로벌 전기 이륜차 시장의 확장을 주도하고 있습니다.- 비용-면에서 유가 상승으로 인해 전기 자동차와 연료 자동차 간의 가격 격차가-더 커졌습니다. 분리형 배터리 설계를 통해 유연한 충전 솔루션이 가능합니다.{9}}사용자는 집에서 또는 일반 콘센트를 통해 충전할 수 있으므로 대규모 충전 인프라에 대한 의존도가 줄어듭니다.{10}} 한편, 배터리 교환소의 광범위한 도입으로 배달 및 음식 배달 차량의 운영 효율성이 크게 향상되어 충전 시간이 효과적으로 단축되는 동시에 서비스 접근성이 향상되었습니다.
정책 측면에서 전 세계 정부는 경량 전기 운송에 대한 지원을 늘리고 있습니다. 이 프로그램은 약 250만 대의 이륜 전기 자동차를 홍보하는 것을 목표로 리튬{2}}이온 배터리 전기 이륜차에 대해 킬로와트-시간당 최대 보조금을 제공합니다.- 연료로 구동되는 오토바이를 단계적으로 폐지하면서 First Ring Road의 일부 지역에 파일럿 저배출 구역이-구축될 것입니다.
02 글로벌 진출 전략 ▌ 동남아시아: 정책적 지원과 폭발적인 B2B 수요 동남아시아 6개국의 전기 이륜차 보급률은 현재 5% 내외이지만 상당한 대체 잠재력을 갖고 있다. 국가들은 다양한 접근 방식을 통해 전기화를 추진하고 있습니다. 인도네시아는 풍부한 니켈 자원을 활용하여 배터리 제조업체의 투자를 유치합니다. 베트남은 배터리 교환 시스템 및 현지 생산 분야에서 현지 브랜드와 국제 제조업체 간의 협력을 촉진합니다. 태국은 전기 자동차에 대해 수입세 면제 및 소비세 인센티브를 제공합니다. 개인 이동성 요구 외에도 전자{6}}상거래 및 물류 부문의 급속한 성장으로 인해 상당한 B2B 수요가 발생했습니다.-특히 전기 이륜차에 대한 높은 수요를 보이는 음식 배달원과 택배 직원 사이에서 동남아시아 전역의 시장 확장이 가속화되었습니다.
인도: 정책 보조금과 저렴한 모델이 전기 2{1}}휠러 시장의 급속한 성장을 촉진합니다. 2024년 말 기준으로 약 220개의 자동차 제조업체가 인도의 전기 이륜차 시장에서 경쟁하고 있으며 이는 전년도에 비해 크게 증가한 수치입니다. 많은 수의 플레이어에도 불구하고 시장 집중도는 여전히 높습니다. 상위 4개 제조업체가 국내 전체 판매량 약 130만 대의 80%를 차지합니다. 이 부문은 인도 전체 이륜차 시장의 약 6%를 차지합니다.- 아직 전동화는 초기 단계지만 성장세는 눈부시다. 정부 보조금 정책과 현지 제조업체의 저렴한 모델 도입으로 소비자 구매 장벽이 낮아지면서 인도 전역에서 전기 이륜차의 광범위한 채택이 가속화되었습니다.
유럽: 엄격한 규제 및 성장하는 시장 잠재력. 세계에서 규제가 가장 높고 진입 장벽이 가장 높은 시장 중 하나인 유럽은 안전, 브랜드 신뢰성 및 라이딩 경험에 대한 높은 기준을 요구하므로 전기 스쿠터와 전자{1}}자전거가 특히 인기를 끌고 있습니다. 유럽 소비자는 보조금에 매우 민감하며, 보조금이 줄어들거나 충전소가 속도를 따라가지 못할 경우 기반 시설 판매가 감소할 수 있습니다.{3}} 전기 보급률이 약 6%에 불과함에도 불구하고 이륜차 시장은 꾸준히 성장을 이어가고 있습니다.
유럽은 단일 제품 인증에서 전체 차량, 배터리, 탄소 배출량, 정보 공개 및 유지 관리 책임을 포괄하는 체계적인 규정 준수로 확대하여 전기 마이크로{0}}제품에 대해 점점 더 엄격한 요구 사항을 부과하고 있습니다. 새로운 배터리 규정이 시행됨에 따라 탄소 배출량 선언, 재활용률 요구 사항 및 배터리 여권과 같은 메커니즘이 발효되었습니다. 기업은 제품 품질에만 집중하는 것이 아니라 공급망과 데이터 역량을 효과적으로 관리해야 합니다. 또한, 중국의 전기 자전거에 대한 EU의 반{4}덤핑 및 상계 조치가 2030년까지 연장되어 저가 수출과 빠른 시장 침투에 의존했던 기존 전략은 더 이상 실행 가능하지 않게 되었습니다.- 이러한 요구 사항을 충족할 수 있는 회사는 거의 없지만 조기 진입을 통해 조기 포지셔닝이 가능합니다.
▌미국: 틈새 시나리오에 힘입어 시장이 점차 가열되고 있습니다. 미국 전기 이륜차 시장은 아직 초기 개발 단계에 있으며 아직 폭발적으로 성장하지는 않았지만 중국 브랜드는 레이아웃을 가속화하고 있습니다. IMARC 데이터에 따르면 미국 시장 규모는 2024년 약 109억 9천만 달러이며, 2033년에는 336억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
성장은 주로 여러 틈새 시장에서 비롯됩니다. 첫째, 사용자가 고성능 차량을 요구하는 레저 및 오프로드 사이클링입니다.{1}} 둘째, 전기 이륜차가 운영 비용을 절감하고 유연성을 향상시키는 도시 지역의 "라스트 마일" 배송 부문입니다. 또한 배터리 비용 감소와 제조 효율성 향상으로 인해 이러한 차량의 가격이 더욱 저렴해졌으며 전기 이륜차에 대한 대중의 수용이 더욱 가속화되었습니다.
아프리카: 규모는 작지만 상당한 상용화 잠재력을 지닌 빠른 성장. 아프리카 시장도 주목할 만하다. 2024년 아프리카의 전기 이륜차 판매량은 전년 동기 대비 거의 40%-증가-약 9,000대에 달했습니다. 글로벌 전체 매출의 0.5%에 불과하지만 성장률은 여전히 눈에 띄게 높다. 얼리 어답터에는 주로 도시형 오토바이 택시와 배달 라이더가 포함되어 강력한 상용화 특성을 보여줍니다. 선도적인 제조업체들은 아프리카를 차세대 확장 개척지로 삼고 있습니다. 또한 지역 금융 기관은 할부 계획, 소유 모델에 대한 임대- 등의 금융 옵션을 제공하여 전기 자동차 채택에 대한 장벽을 낮추고 전기 이륜차에 대한 사용자 수용을 가속화하는 데 도움을 주고 있습니다.{16}}
중동: 물류 수요 + 정책 파일럿이 시장 수요를 확대합니다. 도시화와 물류 수요 증가로 인해 중동 시장은 상업화 단계에 진입하고 있습니다. 시장 규모는 2023년 31억 2천만 달러에서 2033년까지 74억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 초기 애플리케이션은 도시 단거리-배달, 차량 공유 서비스-, 상업용 차량, 특히 음식 배달 및 소매 물류 분야에 중점을 두고 있습니다. 저탄소 목표를 달성하기 위해 UAE는 배달 부문의 배터리 교체 시스템 및 충전 인프라에 대한 파일럿 프로그램을 시작하여 전기 이륜차 상용화를 위한 새로운 경로를 모색했습니다.{12}} 공공 정책과 비즈니스 모델이 성숙해짐에 따라 중동 시장은 지역 성장의 중심지가 될 준비가 되어 있습니다.
03 핵심 동인으로서의 기술 혁신. 제품 동질성과 낮은 기술 장벽은 업계 전반에 걸쳐 공통된 과제로 남아 있습니다.
분석에 따르면 지능형 전기 이륜차의 경쟁 초점은 하드웨어 구성에서 통합 소프트웨어{1}}하드웨어 기능으로 이동하고 있습니다. Yadea의 Ark 지능형 안전 제어 시스템은 울퉁불퉁하고 미끄러운 도로와 같은 까다로운 환경에서도 안전한 라이딩을 보장합니다. AI 강화학습 알고리즘을 적용한 이 시스템은 오토바이가 저속 주행 중에 자동으로 균형을 유지할 수 있도록 하여 승차 안전성과 편의성을 크게 향상시킵니다.
이 과정에서 단말장치의 지능성과 신뢰성은 자동차 제조사가 글로벌 시장에서 발판을 마련하기 위한 중요한 요소가 되고 있다.
Kukirin G2를 예로 들어 보겠습니다. IP65 방수 등급, 다중{2}}포지셔닝 시스템, 전원 차단 경보 및 진동 경고를 포함한 안전 기능을 갖춘 이 제품은 해외 사용자에게 도난 방지부터 차량 원격 제어에 이르기까지 포괄적인 보호 기능을 제공합니다. 출장 사업자이든 개인 차량 소유자이든 관계없이 G2는 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하여 이륜 기업이 국제 시장에서 제품 판매에서 서비스 지향 운영으로 전환할 수 있도록-합니다.
04 다음은 점진적인 성장을 어떻게 확장할 것인가?
현재 중국의 전기 이륜차는-글로벌 진출을 위해 더 이상 규모 확장에만 의존할 수 없습니다. 다음 단계의 핵심은 브랜드-지향적 접근 방식을 추구하는 것입니다. 기업 간의 경쟁은 비용 통제에서 기술 혁신, 현지화 운영, 비즈니스 모델 혁신을 포함하는 포괄적인 경쟁으로 발전했습니다.
현지화 사업에서는 단순한 제품 수출을 넘어 글로벌 진출이 진화하고 있으며, 현지 채널 개발 역량이 해외 시장에서 핵심적인 경쟁 우위가 되고 있습니다. 예를 들어 Yadea는 2024년에 인도네시아와 베트남에 각각 생산 기지와 R&D 기지를 설립했습니다. 현지 생산, 조달 및 조립 프로세스를 구현함으로써 관세 위험을 완화했을 뿐만 아니라 배송 효율성과 판매 후 대응 능력도 크게 향상되었습니다.- 채널 개발과 관련하여 Tailings는 베트남에 스마트 제조 기지를 구축하는 동시에 인도네시아에 운영 센터와 함께 플래그십 스토어를 오픈하여 '생산 + 창고 + 애프터{7}}서비스'를 통합하는 지역 운영 프레임워크를 구축했습니다. 인도 시장에서는 전통적인 제조업체들이 광범위한 딜러 네트워크와 공급업체 시스템을 통해 시장 점유율을 되찾았습니다.
제품 맞춤화에서는 동일한 차량을 여러 구매자에게 판매하는 "게으름" 접근 방식이 작동하지 않습니다. 다양한 시장은 도로 상황, 기후, 규제 및 소비자 선호도에 상당한 차이를 보입니다. 예를 들어, 동남아시아의 덥고 비가 많이 내리는 기후에서는 더 높은 차량 방수 및 내식성 표준이 요구됩니다. 북미 사용자는 고출력 모터와 오프로드-성능을 우선시합니다. 유럽은 엄격한 전력 제한 제한을 부과하고 배터리 안전 인증을 강조합니다. 따라서 프레임 재질, 모터 출력, 방수 등급 수준 등의 측면에서 맞춤화가 가능한 지역별{5}}다중{6}}구성 가능 플랫폼을 구축하는 것이 필수적입니다.
비즈니스 모델 혁신 측면에서는 B-엔드 시장이 새로운 성장의 축으로 떠오르고 있습니다. 음식 배달, 공유 이동성, 물류 차량 등의 상업 시나리오에서는 전기 이{2}}륜차에 대한 수요가 높습니다. IEA 분석에 따르면 고주파수 사용 시나리오에서 배터리 교환 스테이션 시스템을 널리 채택하면 운영 효율성이 크게 향상되고 충전 시간이 단축될 수 있습니다. 한편, 배터리 임대 및 구독-기반 배터리 교체와 같은 모델이 인기를 얻고 있어 사용자의 일회성 구매 임계값이 낮아지고 있습니다.- 금융 서비스와 제품 판매를 통합하는 아프리카 시장의 '임대-소유' 모델은 해외로 진출하는 중국 기업에게도 배울 가치가 있습니다.
기술 및 제품 업그레이드 수준에서 중국 기업의 해외 진출 논리는 기술 인텔리전스를 통한 수익 창출 및 브랜드 구축으로 전환되어야 합니다. 납산 배터리와 기본 제어 시스템을 갖춘 저가-모델의 시장 점유율은 점차 감소할 것입니다. 반면 지능과 고성능은 주류 시장의 필수 조건이 되어 유럽 및 미국과 같은 고급 시장에서 더 높은 협상력을 확보하기가 더 쉬워졌습니다.-
정책 창 기간을 확보하는 것도 똑같이 중요합니다. 시장 진입에 앞서 현지 정책 및 구현 일정에 대한 철저한 조사를 수행하는 것이 필수적입니다. 인도의 PME{2}}DRIVE 보조금 프로그램은 2026년 3월까지 유효하며, 베트남 하노이의 오토바이 금지령은 2026년 7월에 발효됩니다. 이러한 명확한 일정은 시장 기회가 임박했음을 나타냅니다. 적극적인 시장 포지셔닝과 규제 당국과의 긴밀한 커뮤니케이션 유지는 신속한 대응과 경쟁 우위 획득의 핵심입니다.
05 결론 앞으로 글로벌 그린 모빌리티 혁명과 산업 체인 패턴 재편은 중국 기업에 도움이 될 것입니다.
자세한 내용을 보려면 위의 whatsapp 코드를 스캔하세요. 전기 스쿠터 시장에 대해 더 자세히 알 수 있습니다.