자본 홍수 – 마이크로모빌리티에 대한 기록적인 벤처 투자

전기자전거 판매가 기록을 경신하는 동안 벤처 캐피털 세계에서는 또 다른 이야기가 전개되고 있었습니다. 유럽의 마이크로 모빌리티 스타트업은 2021년에 전례 없는 수준의 투자를 유치했습니다. 이 지역은 거래 건수에서 전 세계를 선도하고 7억 7,800만 달러 이상을 유치했습니다.{4}}2020년 총 투자액을 거의 45%나 쉽게 초과했습니다..

유럽이 주도권을 잡다

PitchBook 데이터에 따르면 2021년이 두 달 남짓 남은 상황에서 유럽은 이미 글로벌 마이크로모빌리티 거래의 3분의 1 이상을 확보했습니다. 이 지역의 스타트업은 기록적인 7억 7,820만 달러를 모금했으며 거래 건수는 새로운 수준에 도달했습니다.

이는 마이크로모빌리티 스타트업에 대한 자금 수준이 2014년 이후 최저 수준으로 떨어진 미국과는 극명한 대조를 이루며, 18개 거래에 3억 3,510만 달러만 투자했습니다.{3}}30억 달러 이상을 투자한 2018년과는 큰 차이가 있습니다.

출처: 피치북

Tier Mobility: 유럽 최초의 마이크로 모빌리티 유니콘

2021년의 헤드라인 거래는 독일의 전기스쿠터 스타트업인 Tier Mobility에서 나왔습니다. Tier Mobility는 시리즈 D 라운드의 첫 번째 마감을 위해 2억 달러를 모금했습니다. 이번 라운드에는 SoftBank의 Vision Fund 2와 Mubadala Capital이 주도했으며 Northzone, Speedinvest 및 RTP Global이 참여했습니다.

이 자금 지원을 통해 Tier의 가치는 20억 달러로 평가되었으며, 이로써 Tier는 마이크로모빌리티 분야에서 유럽에서 가장 가치 있는 VC 지원 스타트업이 되었으며 미국 경쟁사인 Lime과 함께 글로벌 No{2}} 자리를 차지하게 되었습니다.

당시 Tier 경영진은 "이번 라운드는 지속 가능하고 수익성 있는 마이크로 모빌리티 비즈니스를 구축하기 위한 우리의 접근 방식을 검증합니다"라고 말했습니다. 회사는 운영 효율성과 전략적 시장 선택에 중점을 두고 많은 경쟁사보다 코로나19 폭풍을 더 잘 견뎌냈습니다.

Voi와 VanMoof는 소송을 따릅니다.

Tier만이 대규모 투자를 유치한 것은 아닙니다. 스웨덴 운영업체인 Voi는 2021년 8월 시리즈 C 라운드에서 2억 500만 달러를 모금하여 전염병-관련 승객 변동에도 불구하고 공유 스쿠터 모델에 대한 투자자의 지속적인 신뢰를 보여주었습니다.

더욱 주목할만한 점은 한 달 후 네덜란드 전기자전거 브랜드 VanMoof가 1억 2,800만 달러를 모금했다는 것입니다. 이는 유럽 전자-자전거 브랜드에 대한 사상 최대 규모의 투자 중 하나였으며, 개인 전자자전거 소유가 공유 이동성 서비스와 동일한 수준의 투자자 관심을 끌고 있다는 신호였습니다.

2021년에 유럽이 승리한 이유

Speedinvest의 일반 파트너(Tier의 초기 투자자)인 Mathias Ockenfels에 ​​따르면 유럽은 여러 가지 이유로 미국보다 마이크로모빌리티 제품에 더 적합했습니다.

• 더 나은 인프라: 유럽 도시, 특히 북유럽과 베네룩스 국가의 도시에는 첫날부터 스쿠터와 자전거 공유가 가능한 기존 자전거 인프라가 있었습니다.
• 지속 가능한 접근 방식: 유럽의 스타트업은 어떤 대가를 치르더라도 빠른 성장을 추구하기보다는 지속 가능하고 자본 효율적인 비즈니스를 구축하는 데 더 중점을 두었습니다.{0}} Ockenfels는 "유럽의 마이크로 모빌리티 스타트업은 지속 가능성에 더 중점을 두고 있으며 돈이 많지 않기 때문에 자본 효율성이 더 높다고 생각합니다."라고 Ockenfels는 설명했습니다.
• 장기-오리엔테이션: 미국 스타트업은 2018년에 높은 ​​평가를 받아 한도에 도달한 반면, 유럽 사업자는 확장에 대해 좀 더 신중한 접근 방식을 취했습니다.

촉매로서의 코로나19

처음에는 공유 이동성 탑승객을 황폐화시킨 전염병이 궁극적으로 채택의 촉매제가 되었습니다. Northzone 일반 파트너 Michiel Kotting에 따르면 정부가 사람들에게 도시 여행을 위한 대체 솔루션을 찾도록 권장함에 따라 Tier와 같은 새로운 플레이어는 "도시 환경을 위한 스마트하고 지속 가능한 솔루션"을 제안했습니다.

Kotting은 "이러한 교통 발전이 코로나19로 인해 촉발된 견인력을 얻는 데는 수년, 아마도 수십 년이 더 걸렸을 것"이라고 말했습니다.

영국은 이러한 가속화의 구체적인 예를 제시했습니다. 영국 정부는 런던 전역에서 e-스쿠터에 대한 시험을 개시하여 규제 입장에 상당한 변화를 가져오고 운영자에게 새로운 시장 기회를 창출했습니다.

지평선 위의 시장 통합

자본이 넘쳐나는 와중에도 분석가들은 2021년이 중요한 시장 통합의 시작이 될 것이라고 예측했습니다. Tier, Voi 및 Bolt는 코로나19 금융 폭풍을 극복했을 뿐만 아니라 막대한 자기자본 투자를 유치하고 운영을 확장하며 모든 사업부에서 공격적으로 고용할 수 있었던 뛰어난 운영자로 부상했습니다.

Lime은 Uber의 투자와 성장의 66%가 미국 본토 시장 밖에서 발생했다는 점에도 불구하고 유럽 서비스를 유지할 수 있는 유일한 미국{0} 기반 운영업체로 남아 있습니다.

중소 규모{0}}운영업체는 다음과 같은 이유로 현금 부족에 직면했습니다.

소비자 브랜드 인지도 부족

제한된 지리적 범위

대중교통이-풍부하고 다양한{1}}유럽 도시에서 성공하기에는 규모가 부족함

분석가들은 앞으로 몇 달 안에 이들 소규모 기업들 사이에서 인수합병이 증가하거나 유럽 시장에서 완전히 매각될 것으로 예상했습니다.

제조업체에 대한 투자 영향

KUKIRIN과 같은 하드웨어 제조업체의 경우 VC 투자 급증은 여러 가지 의미를 갖습니다. 자금이 풍부한-운영업체는 차량을 확장하여 차량에 대한 수요를 창출했습니다. 동시에 이러한 운영업체는 공급업체를 더욱 선택적으로 선택하여 선불 가격보다 품질, 내구성 및 총 소유 비용을 우선시했습니다.

VanMoof의 1억 2,800만 달러 투자 증가는 프리미엄 소비자 브랜드가 상당한 투자를 유치할 수 있다는 신호였으며, 이는 고품질 개인용 전기-자전거 및 스쿠터 시장이 아직 포화되지 않았음을 시사합니다.

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